أعلن البنك السعودي للاستثمار بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية، بتاريخ 17/09/2024م عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأفاد بتحديد قيمة وعائد وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن تاريخ بداية الطرح 2024-11-20، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.
ونوه بتعيين الاستثمار كابيتال، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الإصدار ومدراء سجل الاكتتاب.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار.
وذكر البنك أن مدة استحقاق الصك) صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وقال البنك: “لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة”.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
ونوه بطرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
ويعتبر تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية، بتاريخ 17/09/2024م عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأفاد بتحديد قيمة وعائد وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن تاريخ بداية الطرح 2024-11-20، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.
ونوه بتعيين الاستثمار كابيتال، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الإصدار ومدراء سجل الاكتتاب.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار.
وذكر البنك أن مدة استحقاق الصك) صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وقال البنك: “لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة”.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
ونوه بطرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
ويعتبر تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.
