البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار أدوات دين مقومة بالدولار “صدى الخبر”

يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار أدوات دين من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، مشيرًا إلى أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وسيُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.<br /><br />وأوضح البنك في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين في وقت لاحق بناء على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة، وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.<br /><br />وأشار البنك الأهلي إلى تعيين كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك "دي بي إس إل تي دي"، وبنك "الإمارات دبي الوطني"، و"جولدمان ساكس إنترناشيونال"، وبنك "إتش إس بي سي بي إل سي"، و"جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي"، و"بنك المشرق"، و"ميزوهو الدولية بي إل سي"، و"شركة الأهلي المالية"، وبنك "إس إم بي سي الدولي بي إل سي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.<br /><br />وأكد البنك الأهلي على أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وأنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.