أرامكو تنتهي من إصدار سندات دولية بـ5 مليارات دولار “صدى الخبر”

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل.<br /><br />وبحسب بيان شركة أرامكو على تداول السعودية تشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.<br /><br />وأوضحت أن قيمة الطرح 5 مليارات دولار، فيما يبلغ العدد الإجمالي للسندات 25 ألف، بينما تبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.<br /><br />وأفادت بأن عاءد السند 4.750% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.<br /><br />وأشارت إلى أن الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.